2018年一季度戰略性新興產業重點企業景氣調查報告
來源:信息化和產業發展部 ??時間:2018-05-09

為及時了解戰略性新興產業及骨干企業的景氣狀況,做好產業形勢預判,在國家發展改革委高技術司及各地方發展改革委的大力支持下,國家信息中心自2014年起在全國范圍內定期開展相關企業景氣調查工作。樣本企業超過1000家,覆蓋全國28個省市。調查內容涵蓋生產、銷售、資金、 創新和政策環境五個方面。

 

【本期發現】

1. 行業景氣指數出現回落苗頭,呈現較為顯著的負增長,自2016年前后持續回升的行業景氣可能面臨拐點。

2. 分類景氣指標普遍回落,生產降至相對景氣邊緣,設備利用率、盈利能力、專利申請明顯下降,投資意愿陷入低谷。

3. 生物產業動力強勁,新一代信息技術景氣下滑是拉低戰略性新興產業整體景氣的重要原因,數字創意細分領域兩極分化態勢日漸凸顯。

4. 四大區域景氣全線下降,西部和東北地區行業景氣指數降幅較大。

 

一、行業景氣明顯下降,企業家信心走弱

一季度,剔除季節因子后,行業景氣指數在上期高位的基礎上大幅下滑至142.7,環比下降7.8個百分點,處于近六期最低點[1](見圖1)。企業家信心指數為155.4,環比回落0.7個百分點。綜合來看,本期企業家明顯感覺各自企業自身發展情況(行業景氣)已經在走弱,但對行業整體發展形勢(企業家信心)判斷略好。我們判斷,當前行業發展大勢尚未明顯轉向,但微觀企業面臨困難增多,具體走向需要繼續持續關注。

 

1 2014年以來剔除季節因子的戰略性新興產業行業景氣指數和企業家信心指數

 

二、分類景氣指標普遍回落,生產降至相對景氣邊緣

一季度,戰略性新興產業分類景氣指數在去年四季度的基礎上高位回落。剔除季節影響后,五大類指標中生產總指數處于相對景氣區間的邊緣,其余四類指數保持在較為景氣區間[2](見表1)??傮w來看,除政策環境指數上升外,其余指標均出現不同程度的回落。

1 2018年一季度剔除季節因子的戰略性新興產業各景氣指數及環比增速

 

Q1指數

(季節調整后)

Q1環比增速

(季節調整后)

企業家信心指數

155.4

-0.7%

行業景氣指數

142.7

-7.8%

生產總指數

120.5

-1.6%

用工

126.4

-0.4%

設備

127.7

-4.1%

庫存

100.5

1.7%

銷售總指數

131.4

-2.3%

市場需求

135.7

-2.9%

銷售價格

109.6

0.2%

訂單

134.6

-0.8%

盈虧

135.8

-3.6%

資金景氣指數

137.6

-1.8%

融資

117.8

-1.2%

投資

113.4

-1.8%

資金周轉

149.8

-1.0%

創新景氣指數

132.2

-1.7%

研發投入

134.3

-1.3%

專利

119.0

-5.6%

政策環境指數

137.3

1.5%

 

(一)產銷指數持續下行,設備利用與盈利水平跌幅較大

一季度,剔除季節因子后,生產景氣指數和銷售景氣指數分別為120.5131.4,二者延續前期下行態勢,處于較為景氣區間,環比分別下跌1.62.3個百分點,產銷總體略有回落(見圖2、圖3)。

2 2014年以來剔除季節因子的戰略性新興產業生產類指數

 

3 2014年以來剔除季節因子的戰略性新興產業銷售類指數

 

生產方面,設備利用率指數跌至127.7,環比下降4.1%,表明一季度企業設備使用程度下滑。其中,14.1%的企業設備利用率較上期減少,比重較上期提高8.3個百分點。銷售方面,盈虧指數降至135.8,環比下跌3.6%,表明一季度企業盈利能力下降。其中,35.1%的企業盈利水平較上期增加,比重較上期下降23.5個百分點;20.1%的企業盈利水平較上期減少,比重較上期提高13.1個百分點。

(二)資金總體活躍度下滑,投資意愿陷入低谷

一季度,剔除季節影響后,資金景氣指數降至137.6,環比下降1.8%(見圖4)。

4 2014年以來剔除季節因子的戰略性新興產業資金類指數

 

具體來看,投資指數已連續三期下滑,本期跌至113.4,環比回落1.8個百分點,降至調查以來最低點,處于相對景氣區間。與上期相比,本期13.9%的企業固定資產投資減少,比重較上期增加3.6個百分點,同時21.3%的企業增加固定資產投資,比重較上期下降近6個百分點,雙向推動行業整體投資意愿下滑。

(三)創新活力下降,創新成果明顯減少

一季度,剔除季節影響后,創新景氣指數降至132.2,環比回落1.7個百分點,處于較為景氣區間(見圖5)。

5 2014年以來剔除季節因子的戰略性新興產業創新類指數

 

具體來看,專利申請指數明顯下降,環比降幅高達5.6%,表明一季度企業創新成果產出顯著減少。其中,僅有20.6%的企業專利申請量較上期增長,而該比重在上期高達37%;同時,16.2%的企業專利申請量下降,上期這一比重僅為7.8%。

(四)政策環境保持增長勢頭,再創近三年新高

一季度,剔除季節因子后,政策環境指數延續增長態勢升至137.3,環比上升1.5個百分點,再度刷新近三年最高值(見圖6)。其中,38.9%的企業認為政策環境較上期明顯改善,比重較上期上升近2個百分點,僅有1.5%的企業認為政策環境變差,較上期下降0.5個百分點。從近兩年的情況來看,政策環境指數穩步進入上行區間。

6 2014年以來剔除季節因子的戰略性新興產業政策類指數

 

一季度,國家及地方相繼發布多個與戰略性新興產業密切相關的政策文件。從國家角度來看,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,通過設立國家融資擔?;鹬С职l展戰略性新興產業;國家發展改革委與中國進出口銀行簽署《關于支持戰略性新興產業發展的合作協議》,建立戰略合作機制,加大政策性金融對新興產業的支持力度。從地方角度來看,浙江省和上海市均對加快人工智能技術攻關和深度應用、催生新興產業做了布局與部署。

四、產業景氣全面回落,生物產業表現搶眼

《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》將數字創意產業納入戰略性新興產業范疇,為與規劃對接,本期樣本第一次引入數字創意重點企業進行分析。

一季度,戰略性新興產業各產業行業景氣指數環比全線下滑,僅生物產業突破150進入較強景氣區間(見圖7)。其中,生物(155.3,-3.0%)和新材料(145.1,-4.2%)動力強勁,分列前兩位;新一代信息技術(141.8,-13.1%)下滑至第三位;節能環保(138.9,-5.7%)、高端裝備制造(135.7,-6.6%)和新能源汽車(135.0,-5.9%)穩步推進,位列第四至六位;數字創意(131.8)位列第七;新能源(130.1,-5.9%)發展勢頭不及其他產業,再度墊底。本期,八大產業以下三個特點尤為突出:

7 2018年一季度及上期分產業戰略性新興產業行業景氣指數[3]

 

第一,生物產業動力強勁,行業煥發活力。生物產業連續六期位居較強景氣區間,本期以155.3的行業景氣度重返第一位。20181-2月,生物重點企業工業部分主營業務收入增速為16.9%,對戰略性新興產業重點企業整體增長的貢獻度達到25.9%[4]。其中,化學藥品制劑制造、基因工程藥物和疫苗制造同比增速均在20%以上,實現高速增長。

第二,新一代信息技術行業景氣指數明顯下滑,成為拉低戰略性新興產業整體景氣度的重要原因。本期新一代信息技術產業由第一位下滑至第三位,行業景氣指數降至141.8,處于近六期最低點。323日,美國總統特朗普指令有關部門對華采取限制措施,包括可能對中國進口的500億美元商品加征關稅等。由于新一代信息技術產業對美進口依賴度較大,此舉直接導致行業市場收到沖擊,電子核心基礎產業(143.1,-12.8%)、軟件和信息服務(145.1,-9.7%)和下一代信息網絡(126.9,-26.5%)三個細分領域均大幅下跌。

第三,數字創意細分領域兩極分化態勢日漸凸顯。以網絡文學(180.0)、視頻平臺(175.0)和直播平臺(150.0)為代表的數字創意產業龍頭領域發展勢頭強勁,行業景氣指數均超過150,進入較強景氣區間。3月,Bilibili和愛奇藝兩家在線視頻網站在美國成功上市,為視頻平臺帶來新的發展契機;抖音下載量沖至全球第七[5],斗魚和虎牙分別獲得騰訊高額投資,迅速帶動短視頻、直播領域熱度;受益于信息流廣告的推出,以前嚴重制約在線閱讀發展的導流問題有望得到解決,網絡文學領域發展潛力激增。然而,也應看到影視攝制(94.1)、廣告設計(85.7)等領域行業景氣指數已低于景氣臨界值100,處于不景氣區間。

從預期情況來看,2018年二季度八大產業預期行業景氣指數均高于本期,其中新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物、新能源汽車、節能環保、數字創意進入較強景氣區間。從企業家信心角度來看,二季度八大產業預期企業家信心指數全線回升且高于本期,均進入較強景氣區間(見表2)。


五、四大區域全線下滑,西部和東北地區降幅較大

一季度,全國四大區域行業景氣指數均較去年同期呈現不同程度的下降(見圖8)。除東部地區仍保持在較強景氣區間,其余三大地區均處于較為景氣區間,西部和東北地區下滑嚴重。

8 2014年以來四大區域戰略性新興產業行業景氣指數

 

本期,東部地區行業景氣指數為150.6,環比下降7.1%,低于上期14.2個百分點,行業景氣度達到6個季度以來的最低點,但仍保持在較強景氣區間。東部地區景氣回落主要受新一代信息技術(144.2,-15.2%)、節能環保(150.8,-8.2%)和高端裝備制造(137.1,-7.7%)影響(見表3)。中部地區行業景氣指數為144.4,環比下降3.9%,低于上期3.6個百分點。其中,新能源(123.5,-17.6%)、新一代信息技術(144.1,-14.0%)和新能源汽車(123.1,-12.1%)降幅較大。西部地區行業景氣指數為122.6,環比下降13.1%,低于上期19個百分點,降幅位列四大區域之首,高端裝備制造(108.3,-16.2%)、新材料(123.1,-14.8%)、生物(138.1,-11.3%)降幅都在10%以上。東北地區行業景氣指數為126.9,環比下降9.9%,低于上期11.6個百分點,新能源(100.0,-33.3%)、新材料(108.0,-12.9%)、生物(144.8,-11.5%)均顯著下滑。

3 2018年一季度四大區域戰略性新興產業分產業行業景氣指數排名

(注:淺色行業樣本量不足30,數據僅供參考)


從絕對值來看,剔除樣本量不足的省份后,一季度行業景氣指數處于較強景氣區間的省份集中于長三角、珠三角和其他創新資源富集地區,依次為江西(156.8)、山東(154.0)、廣東(153.8)、浙江(153.4)和上海(152.2),景氣指數均達到150以上(見表4)。其中,山東省連續兩期進入行業景氣前三位。在環比全線大幅下滑的背景下,廣東省行業景氣指數逆勢上揚,由152.5躍至153.9,上漲0.9%。部分省份環比降幅較大需引起重視(超過15%),如湖南省由164.3下滑至135.5-17.5%),云南省由148.5降至120-19.2%)。

4 2018年一季度各省份戰略性新興產業行業景氣指數排序

(注:淺色省份樣本量小于30,數據僅供參考)



附:

季節調整前景氣指數走勢

 

1 2014年以來戰略性新興產業行業景氣指數和企業家信心指數

 

2 2014年以來戰略性新興產業生產類指數

 

3 2014年以來戰略性新興產業銷售類指數

 

4 2014年以來戰略性新興產業資金類指數

 

5 2014年以來戰略性新興產業創新類指數

 

6 2014年以來戰略性新興產業政策景氣指數



[1]數據來源:全國31個省份、共1261家戰略性新興產業重點企業。

[2]參照國家統計局景氣統計區間的劃分辦法,本文景氣區間的劃分標準為:180以上為“非常景氣”區間,(150-180]為“較強景氣”區間,(120-150]為“較為景氣”區間,(110-120]為“相對景氣”區間,(100-110]為“微景氣”區間。

[3] 注:由于數字創意產業本期首次納入調查,故無上期行業景氣指數數據

[4] 數據來源:國家統計局

[5] 數據來源:App Annie,2月份全球APP市場解析

 

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